合同管理
0、系统描述
本模块是德索CRM的一个子模块，功能主要是围绕合同的管理来展开。
模块建设目标是：管理（期货公司）客户的所有合同，包含电子合同、纸质合同及其影像。
模块功能示意图：
菜单数据权限控制情况：
手册将分俩部分来介绍：1、合同模块的基本介绍与使用；2、搭配流程来使用。
1、空白合同管理
合同模板也可以称作合同类别（如期货开户合同），一个合同模板下可以有很多个版本（如2022年期货开户合同），然后针对合同版本可以进行入库（即将印刷好的纸质合同记录到系统）。
1.1、合同模板
新增合同模板
1.2、合同版本
新增合同版本
1.3、合同入库
系统中我们通常把需要严格有合同编号的称作正式合同；没有合同编号的称作协议合同。他们通过【合同模块】中的**"是否库存管理"**来区分。
正式合同类可以登记库存（批量登记合同编号），之后每个合同编号都可以在系统中查询到。而对于协议类合同，系统只管理其电子档案，+至于是否需要印刷（打印）成字纸文件，印刷多少份，系统不做管理和登记。
所以合同的入库分为正式合同的入库和协议合同的上传电子档
合同版本也能维护电子母版。
2、合同申领和借调
2.1、部门申领和员工申领
合同申领分为部门申领和员工申领。部门申领页面实现了部门数据权限（操作员只能看到自己部门内的申领）。员工申领页面实现了员工数据权限（操作员只能看到自己的申领）
部门申领是指部门向总部发起申领空白合同（或协议）的流程。申领流程是在业务管理平台的【业务审批】中体现。
个人申领是指业务人员向所在部门进行申领，可直接登记来申领。
注：
部门的 "分配合同" 和员工的 "个人申领" 这俩个功能，其实是针对不同场景的同一个功能。"分配合同" 是给部门中合同专员用的；"个人申领" 是给员工自己用的；目的都是把合同挂到员工名下。
同理，部门的 "收回合同" 和员工的 "返还合同" 这俩个功能也是一样。都是把合同从员工名下转移到部门中来。
2.2、合同借调
可以进行部门间的合同借调。要借调出去的合同时需要在部门名下的，如果合同已经被部门内的员工申领了，则需要员工将合同先【返还】给部门再可以借调出去。
注：【部门借调】权限是需要总部员工
3、合同归档管理
可查询已归档的合同，可以记录档案箱。
档案箱的作用主要是用来代表实物合同的存放地。有的期货公司托管于文件存管机构，有的期货公司有自己档案室，都可以通过档案箱来标识出来。
3.1、档案箱管理
3.2、已归档合同查询
该页面实现了数据权限（操作员只能看到自己部门内的合同）
4、合同邮寄信息
主要包含了营业部的地址簿和邮寄信息查询。
部门申领空白合同、合同归档都可以产生邮寄信息。这里是从邮寄的角度去查询分散在各处的邮寄信息。
Tips
- 营业部列表，来自CRM后台的组织架构树，此处不可新增。
- EXCEL导入：即通过导入EXCEL文件的方式来实现营业部地址信息的批量修改。
5、合同查询
查询所有入库的合同，该页面实现了数据权限（操作员只能看到自己部门内的合同）
6、搭配流程使用
部门申领、合同归档、合同作废这些个业务可会涉及物流，会需要跟踪和确认，所以提供用流程的方式来表达这个业务。要使用流程，是需要对德索的【业务管理平台】有一定的了解。
流程的发起可以在【合同管理】模块内发起也可以【业务管理平台】模块内发起，作用一样。流程的审核是在【业务管理平台】模块内进行的。
当然，也运行设置为【业务管理平台】不能手工发起【合同管理】模块的流程。所以，根据偏好来选择即可。推荐通过【业务管理平台】来发起流程。
另外，【合同管理】模块在上线之初会初始化 部门申领、合同归档、合同作废、合同遗失(作废)4个流程。也允许管理员对流程进行进一步的调整，如调整审核节点，调整控件的可见/可编辑权限等等。
6.1、部门申领流程
发起部门申领流程
管理员可以在【业务管理平台】中进行申领流程的审核。合同归档、合同作废 同理。
6.2、合同归档流程
6.3、合同作废(遗失)流程
7、其他新增功能
7.1、增加柜台中资金账号与合同编号的绑定关系(2023.5.10)
我们知道柜台开户时会登记合同编号，合同模块里面也会记录客户，本功能会显示合同与与俩边的关系，并提示不一致的情况。
7.2、【邮寄记录】页面增强(2023.5.10)
查询条件增加了"合同编号"；显示内容增加了流程信息、合同信息。
从而实现：通过合同编号查快递信息；通过快递信息查合同编号
7.3、邮寄信息控件改进(2023.5.10)
寄件人/寄件营业部/签收人设定为默认操作员或所属部门，寄件时间/收件时间默认操作日；
显示收件人的营业部，且收件人处可以联想出【址簿里面】的部门或收件人。
