更新公告
2026-05-20
德索CRM-新增-外接和程序化交易管理模块
针对期货业协会 2026 年 3 月发布的《期货公司接入外部信息系统管理规则》，以及各交易所 2025 年 8 月发布的《程序化交易管理办法》，德索推出外接与程序化交易一体化通用解决方案。
- 新增功能：
1.外接软件 / 程序化软件信息维护：APPID、版本、接入模式等标准化信息库。
2.外接客户与程序化交易客户接入信息维护：双台账分别管理，支持模板导入与接口对接。
3.外接客户信息变更监控：新增编码、名称变更、产品管理人变更等每日自动比对。
4.程序化交易行为筛查（"双十"）：单客户或实控关系账户组 1 个交易日内出现 10 次（含）以上 1 秒钟内 10 笔（含）以上报撤单的行为筛查。
5.外接异常行为监控与客户回访：9 条内置规则，支持手动验证 + 常态化自动监控两阶段。
6.报备文件导出与监控中心文件导入：一键生成报送 Excel、回写报备状态。
7.交易所问询客户名单台账维护：外接 / 程序化分别建账。
8.业务流程对接：存量户批量报备、交易所重点监控名单专项处置、投资者主动报备、信息变更报备等场景的线上线下双路径处置。
说明：
- 本次为外接与程序化交易一体化管理新模块，升级后需由系统管理员为相应角色分配权限；
- 方案采用模块化设计，可从基础版（标准化管理基座）逐步叠加增值模块（报备流程自动集成、存量客户批量处理、差异化预警通知等），实现平滑落地；
- 后续将举行德索-外接和程序化交易管理方案的线上交流会，时间另行通知。
2026-02-28
德索SCRM-升级-V1.9.5
- 新增功能：
1.客户认证：在企微聊天侧边栏支持"邀请客户完成认证"（客户手机号验证 + 自动匹配资金账号）和"手动认证"（业务员直接绑定，无需客户确认）两种方式，打通私域流量与公域资产。
2.知客应用嵌入企微侧边栏：聊天窗口右侧侧边栏"一屏聚合"展示客户全维度画像，且支持自定义添加常用知客应用页面或小工具到工作台，边聊边查，即刻响应。
3.登录用户隐私协议：登录后强制弹出用户隐私协议确认弹窗，后台支持启用开关与协议内容版本管理，满足金融行业合规刚性要求。
- 变更优化：
1.客户类型细分：原"机构"客户细分为"一般法人"和"特殊法人"两类，分别展示企业信息或机构信息，构建更立体的客户画像。
2.后台单消息批量设置：消息订阅管理新增支持按消息类型对特定用户或角色批量订阅 / 取消订阅，新消息类型初始化更高效。
2026-01-08
德索SCRM-升级-V1.9.4.5
- 新增功能：
1.新增支持渠道2.0系统"重复进线"的消息推送。
2.潜客列表（对接渠道2.0系统）新增支持复制手机号并跳转到企微添加好友页面和微信app的功能按钮。
3.新增后台配置：管理员可为企微免密登录自定义登录状态的有效时长。
- 变更优化：
1.潜客列表优化为支持"已跟进"和"未跟进"分类切换的标签页视图。（对接渠道2.0系统）
2025-12-10
德索SCRM-升级-V1.9.4
- 新增功能：
1.客户特殊品种交易权限增加开通条件判断依据，自动识别符合条件的客户，并通过企微主动推送提醒给客户经理。
2.品种实时持仓客户列表，支持按实时持仓品种筛查客户群。
3.新增4类业务提醒：大额亏损提醒、临近休眠提醒、返还公式到期提醒、结算部强平通知。
4.简报新增按客户分成比例计算的权益、盈亏等指标展示。
- 变更优化：
1.消息通知全面支持企微推送与跳转。
2.权限控制从模块级细化至指标级。
3.登录密码验证逻辑优化：直接校验德索数据库。
4.【关于】页面新增版本更新说明与操作说明入口。
2025-10-09
德索SCRM-升级-V1.9.3
- 新增功能：
1.企微免登录绑定知客账号
2.对接渠道2.0系统潜客数据，新增与渠道2.0匹配的潜客列表和潜客详情，支持实现与渠道2.0系统的数据交互。
3.渠道2.0线索分配、跟进提醒消息推送到企微
4.新增渠道1.0和渠道2.0的开关，控制潜客列表、潜客详情展示。
5.消息通知设置增加“线索分配”、“跟进提醒”类型的设置。
- 变更优化：
1.调整重点客群名称和数据更新逻辑：“开户未签约”、“签约未入金”、“入金未交易”。
2025-09-25
德索CRM-升级-程序化交易管理办法解决方案
针对监管机构近期发布的《关于启用中国期货监控程序化交易报告系统有关事项的通知》及 各交易所发布的《程序化交易管理办法》相关规定，德索为大家准备了一套相对通用的解决方案，供大家参考。
升级内容主要包含：
- 程序化交易行为筛查
- 程序化交易客户信息维护
- 外接软件APPID维护
- 实控关系维护
具体功能及操作说明，请查阅文档：
Tips
- 本次功能为新增功能模块，升级后需由系统管理员为相应角色分配权限；
- 后续将举行德索-程序化交易管理办法解决方案的线上交流会，时间另行通知；
如需升级，请在需求平台提交申请，我们将尽快排期部署。
若贵司有自定义的监测规则、自定义表单和流程需求，欢迎另行联系我们进行定制更新。
感谢您的关注与支持。
2025-06-25
德索CRM-升级-居间人管理解决方案
针对监管最新发布的《期货公司居间人管理办法》相关规定，德索准备了一套相对通用的解决方案，供大家参考。
升级内容主要包含：
- 利益冲突筛查
- 异常交易监测
- 居间客户回访
具体功能及操作说明，请查阅文档：
公众号推文: 居间人新规不头疼，德索助力期货公司合规效率双提升！
注：
- 本次功能仅适用于新框架版本；
- 涉及“居间人近亲属维护”,“月末居间情况统计表”等新菜单，升级后需由系统管理员为相应角色分配权限；
如需升级，请在需求平台提交申请，我们将尽快排期部署。
若贵司有自定义的监测规则或指标需求，欢迎另行联系我们进行定制更新。
感谢您的关注与支持。
2025-06-06
德索SCRM-V1.9.2发布
- 新增功能：
1.客户详情-实时数据：增加可取资金数据。
2.简报：月报、年报指标概览增加居间人数、居间客户数、居间客户期末权益数据。
3.简报：增加员工业绩排行。
4.简报：部门榜单增加部门业绩明细。
5.客户详情：客户的地址、电话、证件号码数据，在掌上德索-配置管理中增加了数据脱敏的配置。
- 变更优化：
1.客户详情-客户保证金率：页面优化；
2.首页、客户、客户列表、客户经理列表搜索支持模糊搜索；
详细的更新说明查看： 德索-知客V1.9.2更新说明
将陆续给全市场客户升级；
2025-05-23
德索CRM-升级-数据运营管理
针对郑商所及上期所提出的【关于老年交易者适当性持续评估相关规定】，我们提供了一套相对通用的解决方案，供大家参考。
目前提供两种交付方案：
1.查询报表，针对老年交易者进行的筛查，后续的持续评估工作大家自行完成；
2.查询报表+自动任务下发+业务流转+回写评估结果；
具体的操作说明及视频演示 可以查看： 德索-老年交易者适当性持续评估业务流程配置操作说明
公众号推文: 一键筛查+自动下发！老年交易者持续评估解决方案来了
如果需要升级，请在需求平台上提交申请，并且指定好要哪套方案。